故事发生在当代，中国北方某大城市的城乡结合部，一座半现代半传统的小镇。
时值寒冬，天地苍茫，傍晚时分，一群农民工聚集在嫂子开的饭店“月儿楼”里。数年前，他们离开家乡进城打工，一起经历了许多坎坷许多苦难，结下了深厚的情义。如今，他们当中有的已是颇有实力的地产商，有的是包工头，有的仍在工程队里干活，还有的成了算命先生、厨师、服务员，有的则是蒙冤八载刚刚出狱的犯人。嫂子则在丈夫去世后苦苦经营着月儿楼，拉扯着女儿月儿，默默等待着这个特殊夜晚的到来……这样一群人守约而至，漫漫长夜里，将会发生怎样的故事？从夜晚到黎明，生与死，罪与罚，情与爱，恨与仇，堕落与沉沦，救赎与忏悔，呼唤与呐喊，坚守与憧憬，底层人的人性变迁，心灵世界，灵魂深处的种种震荡……慢慢展开，层层推进，直抵生命的最深处……
黎明降临，大雪纷纷扬扬，人们一起吼唱起来……一曲《月芽五更》，涤荡人心，久久不散……
主创：
出品人：周予援
监制 ： 景小勇、王晓鹰、查明哲、史丽芬、戈大立、罗大军
编剧：李宝群
导演：查明哲
舞美设计：罗江涛
灯光设计：邢辛
服装设计：赵艳
作曲：张海林