15世纪初，欧洲各国风云变幻，西班牙内战期间，封建领主残酷迫害吉普赛人，老卢纳伯爵将一个吉普赛老妇人当成女巫烧死。吉普赛妇人的女儿阿苏茜娜将伯爵尚在襁褓中的两个儿子中较年幼的一个盗去，准备将其烧死为母报仇，但在慌乱之中却错把自己的亲儿子投入了火中。多年后，老伯爵长子继承爵位成为卢纳伯爵，他热恋着贵族女官莱奥诺拉，但莱奥诺拉却深深爱着游吟诗人曼里科，殊不知曼里科正是当年阿苏茜娜偷走并养大的伯爵幼子。卢纳伯爵与曼里科为情决斗，曼里科获胜但负了伤，被阿苏茜娜救回。正当曼里科和莱奥诺拉准备举行婚礼时，卢纳伯爵抓走了阿苏茜娜，并声称要烧死她。曼里科为救母被捕，莱奥诺拉以献身给卢纳伯爵为代价，获准释放曼里科。为保清白，她服下毒药死在曼里科怀中。卢纳伯爵盛怒，下令将曼里科处死，目睹行刑结束的阿苏茜娜告诉卢纳伯爵，被处死的曼里科正是他的亲弟弟，她终于为母亲报了仇。