东汉末年董卓专权，曹操召集诸侯会盟讨伐董卓。吕布武艺高强，连败各路诸侯。司徒王允心怀报国，欲铲除董卓，却苦无良策。府中歌姬貂蝉深明大义，决定帮助王允实施连环计。王允先将貂蝉许配吕布又将貂蝉献给董卓，吕布对王允出尔反尔心生怨恨，王允趁机挑拨离间。吕布与貂蝉在凤仪亭私会被董卓撞见，董卓用戟掷向吕布，两人之间产生嫌隙。貂蝉则在中间巧妙周旋，离间二人的关系。吕布在王允的劝说下定计假传天子命诏召董卓上朝。吕布、王允等人将其杀死，铲除了祸国殃民的奸臣。数年后曹操攻打徐州，吕布沉迷酒色，谋士陈宫进谏，被内监阻拦。吕布部下侯成盗走吕布的赤兔马和方天画戟献给曹操。吕布大惊，换马出战，被刘、关、张飞合力杀败。后被曹军擒获。陈宫被擒宁死不屈，大骂曹操后被斩杀。吕布贪生怕死，向曹求饶，哀求刘备说情。刘备担心吕布归降后对己不利，便提及吕布杀害丁原、董卓之事，曹操下令将吕布斩首。
  
  
  艺术指导：京剧名家 刘淑云

  演员表：
  貂蝉（前）·吕布（后）— 奇彤（一级演员）
  王　允 — 卢　松（特邀，一级演员）
  吕布（前）— 包　飞（特邀，一级演员）
  董　卓 — 张金博 
  曹　操 — 朱文成 
  陈　宫 — 曹　晟 
  张　辽 — 李艾春 
  貂蝉（后） — 彭芳宇 
  李　儒 — 孙雨生（一级演员）
  刘　备 — 霍双来 
  关　羽 — 韩云江（一级演员）
  张　飞 — 刘卫东 
  张　温 — 张　桐 
  
  司　鼓 — 崔　洪（特邀，一级演奏员）
  操　琴 — 朱建中（特邀，一级演奏员）
  操　琴 — 朱柯蒙（特邀，优秀青年演奏员）
  京二胡 — 孙文庆（特邀，一级演奏员）