序 幕:
红军为了北上抗日,冲破敌人的围追堵截,来到金沙江畔。
第一场:
民团司令仇万里布下江防欲阻止红军渡江,同时命手下乔装红军绑架了藏区大土司桑吉的独生女儿卓玛,企图挑起藏人对红军的仇恨。卓玛幸被巧渡金沙江的红军先遣队队长金明所救,却因对红军的误会而将金明剌伤并夺马而逃。
第二场:
在战火中奔逃负伤的卓玛被红军卫生队队长、金明的姐姐金秀救下并带回营地医治。金秀对卓玛无微不至的关怀,使得二人迅速地建立了信任关系。而金明的出现却使得卓玛怒火中烧并固执地想要杀死他……但想到他们姐弟同为红军却是如此不同,便暂时放下了手中的利刃,决心跟随他们暗中观察,再决定是否复仇。
第三场:
仇万里阻击红军失败,纵火焚烧了金沙古城,没给红军留下一粒粮食。为了让战友们填饱肚子,金明的叔叔、炊事班长金永德从喇嘛寺里取回青稞,虽然留下了大洋,却仍然遭到金明严厉的批评,并命令其将青稞送还。卓玛虽“痛恨”金明的无情,却亲眼见证了红军严明的纪律。尤其是金秀的丈夫、红军某师政委老谭为保护藏民而牺牲的消息,使得卓玛站出来表示愿意给前往藏区的红军当向导。
第四场:
败走金沙城的仇万里抢先潜入藏区,伪称卓玛已被残害至死,并提供弹药武器,挑拨桑吉土司阻击红军。误以为独生女儿被红军害死的桑吉愤怒之下,答应了与仇万里联手。仇万里趁机以帮助土司为由,派出爪牙替她防守黑堡崖,进而控制了上山的险要之处。
第五场:
红军先遣队来到了黑堡崖下,回家的卓玛欣喜地上前喊话,却遭到仇家军乱枪扫射,金秀也因保护她而身受重伤。前有埋伏,后有追兵,再加之水槽又遭破坏,使得先遣队几陷绝境。为了给战友们取到干净的水源,金永德壮烈牺牲。卓玛决定冒险攀到黑堡崖对面的山峰,向母亲传递回家的消息。
第六场:
黑堡崖上,桑吉土司心事重重。老管家呈上对面山上用弓箭射来的一封信,信中告诉卓玛还活着。仇万里闻言极力否定。正在这时,对面的山峰上忽然传来歌声。隐约听到卓玛歌声的桑吉当即决定:请红军派代表上山!然后派老管家下山查探:一旦看到卓玛还活着,就立刻带红军从秘道上山,如果卓玛不在人世,她就会杀掉红军代表!隐藏在暗处的仇万里看到这一切,连忙吩咐爪牙尾随其后……
第七场:
一连串的生死奇遇,已令卓玛爱上了金明……金明对美丽泼辣的卓玛也不无心动,却因险恶形势的不允许而极力克制。在众人担忧的目光里,金明毅然地踏上了吉凶未卜的山道……突然,一阵激烈的枪声响起……原来是仇万里派出爪牙暗杀老管家,却被金明安排的红军及时救下。但这时,金秀却因伤口感染而不幸牺牲。卓玛悲痛不已……
第八场:
土司广场上,金明舌战仇万里,力劝桑吉土司。恼羞成怒的仇万里却命人将金明绑上行刑柱。但此时桑吉心中已明白大半,更期盼老管家和卓玛出现。于是便拖延时间,称太阳下山之前看不到卓玛回来方可徒刑。然而,金乌西坠,很快就只留下一抹淡淡的晚霞。顿时,法号凄厉,屠刀高举……但就在这千钧一发之际,不远处突然响起了卓玛的歌声。眼看诡计败露,仇万里慌不择路,坠崖毙命。
尾
声:
高山草原上,红军与藏民告别要继续北上。卓玛想与金明一起走,却因身负部落重任而不能。于是收养了金秀的孩子,并起名拉姆金沙,以纪念与红军的生死情义。在“北上北上”的歌声中,卓玛与金明依依惜别……他们坚信:当革命胜利,他们一定会再度重逢!