第一幕　 归来
  敦煌城门内，集市广场。
    得知自己的商队随着换防的唐军即将到达敦煌。萨宝（首领）翟豪，急令管家康建东带领粟特姑娘们去贿赂税务官避税。然后，他带着属下来到城门内集市广场，迎接随商队归来的女儿，一年前赴龟兹学习胡旋舞的翟蜜儿。　  

　　李工，翟豪雇佣的家窑画家，闻讯也带着他的画工们来到广场，购买绘画颜料。李工和归来的翟蜜儿见面后，互相表达了爱慕的情感。
第三幕　 联姻
  不久，翟府大院内。安史之乱后殃及敦煌。趁唐军为了镇压叛乱，撤军西域之际，吐蕃出兵西域。为了自保，敦煌各望族聚会，决定成立义军，并推举翟豪为义军首领。
    由于爱慕翟密儿的美貌和才艺，进军西域的尚洁赞决定迎娶翟密儿为妻。尚洁赞亲自来到翟府求亲并通告翟豪，如果同意和亲，敦煌将免遭战争，保持现状。为了敦煌面临生灵涂炭，翟豪无奈答应和亲。
  尚洁赞走后，翟豪叫来翟密儿和李工，宣布了他的决定。然而，他的决定遭到了李工和翟密儿坚决反对。