关公破汝南得遇孙乾，知刘备踪迹后，决意辞曹寻兄。曹操知其意图，故意不见。于是关公挂印封金，留柬辞曹。曹操闻讯，知其志不可夺，率众赶去送行。追至灞陵桥，赠锦袍以为纪念。关公恐有他变，不敢下马，用刀尖挑锦袍，遂扬长而去。

  关羽等过了黄河渡口，来到古城。马童探知古城由张飞据守，关羽闻讯心喜，期待弟兄即刻相会。不料张飞因关羽久居曹营，怀疑关羽降曹，拒不开城。时曹将蔡阳为外甥秦琪报仇，从后追来，形势危急。张飞恐其有诈，乃助三通战鼓，命斩蔡阳，以验关羽是否降曹。关羽斩了蔡阳，张飞羞愧难当，亲迎关羽入城，深夜前往请罪。关羽义责张飞，并历述了保嫂寻兄，饱受千辛万苦。刘备也来为张飞求情，最后兄弟三人和好如初。