公元10世纪,柯尔克孜人被强敌环伺,英雄玛纳斯统一各部,率军远征,胜利之际被宿敌空吾尔巴依暗害。
玛纳斯妻卡妮凯抚养幼子赛麦台依长大。数年后,赛麦台依登上汗位。一日,美女阿依曲莱克化成白天鹅掠走赛麦台依的白鹰隼,追寻白鹰隼的赛麦台依来到阿依曲莱克的家乡,消除误会,迎娶阿依曲莱克。赛麦台依的妻子恰绮凯心生妒意。
玛纳斯梦授柯尔克孜歌者额尔奇吾勒,赛麦台依定计迎宿敌空吾尔巴依于冰峰峡谷的玛纳斯墓地,成功复仇。
众人欢庆胜利,告慰他们的英雄玛纳斯,在众人的呼唤声中,玛纳斯诞生时的奇幻壮丽图腾显灵。
玛纳斯八代子孙血脉赓续,英雄史诗世代传颂。