在十六世纪意大利曼图亚城，主人公利哥莱托貌丑背驼，在曼图亚公爵的宫廷中当一名弄臣。公爵年轻貌美，专以玩弄女性为乐，引起朝臣们的不满。而利哥莱托对朝臣妻女受辱的不幸大加嘲讽，得罪了许多人，终致失女之祸。他的爱女吉尔达，纯洁、貌美，公爵乔装成穷学生暗中追求，骗得了她的爱情。后来，利哥莱托以美色诱使公爵夜宿旅店，雇用刺客将他杀死。黎明前，却发现受害的是女扮男装、已经奄奄一息的吉尔达……