菅野邦彦独奏：
时光倒流七十年
阳光普照
月亮河
含笑的倩影
夏天
又回到印第安纳的家
椰子
教父
蓝月亮
我情不自禁地爱上了那个人
生死恋
五拍子
黑魔女
 
——中场休息——

菅野邦彦、佐佐木丰、永塚博之三重奏： 
午夜阳光
大篷车
薄雾
像这样
黄金国
当一个吉普赛人让他的小提琴哭泣
远山的呼唤
丝绸宝贝
苹果追分小调
达胡德
飞吧！UFO
亚马逊