独  舞：米娅·希思科特、亚历山大·伊达萨克、金丽娜、吉田合合香
  群  舞：达西·布雷热、方智、利亚姆·盖克、塞雷娜·格林、塔玛拉·昂东、丹尼尔·肯普森、迪伦·拉基、托妮亚·卢克、瓦妮莎·莫雷利、莉比-罗丝·尼德雷尔、大塚卓、戴维·鲍尔、帕特里西奥·雷韦、洛乌·施皮希提格、里安·汤普森、阿里·汤普森、劳拉·托萨尔、吴泽

  第一幕
  夜空中月光皎皎，在森林的一片空地上，提泰妮娅和奥布朗正为一个在树林中被发现的酣睡小儿而争夺不休。提泰妮娅最终得到了这个婴儿。愤怒之下，奥布朗召唤出精灵帕克，并派他去寻找一种具有魔力的花儿。若将这种花儿的汁液滴在熟睡者的眼皮上，熟睡者醒来时，便会深深爱上见到的第一个人或动物。奥布朗预谋以此报复提泰妮娅。
  此时，有四位探险者进入森林，他们正在寻找异域生物做标本。四人间有着复杂的三角关系：海伦娜爱着狄米特斯，狄米特斯却钟情于赫米娅，赫米娅又和拉山德是一对幸福的鸳鸯。眼见这种情况，奥布朗命令帕克利用魔力之花让狄米特斯恋上海伦娜。然而，帕克却把两个男人弄混，错滴了花汁，结果引发了更多的麻烦。
  提泰妮娅醒来，在花汁魔力的作用下，她爱上了乡巴佬波顿，此时的波顿已经被帕克变成了一头驴子。一直监视着二人的奥布朗，看到提泰妮娅被如此羞辱，心中乐不可支，而提泰妮娅却被蒙在鼓里。


  第二幕
  得知帕克把狄米特斯和拉山德弄混，错滴了花汁，奥布朗勃然大怒，勒令要惩罚帕克并解除混乱。最终，拉山德回到了赫米娅的怀抱，狄米特斯也爱上海伦娜。
  夜晚将尽，波顿变回了人形，提泰妮娅和奥布朗化干戈为玉帛，温柔地把熟睡中的小婴儿送回了发现他的地方，让他回到了他自己的仲夏夜梦境。