合唱《郎在对门儿唱山歌》              阎伯政 创编 杨春林 配器
  领唱：魏伽妮 周韡                                             
合唱《山歌好比春江水》               赵东升 编创
民族器乐合奏《敦煌》                姜  莹 曲
男声独唱《下四川》                 青海民歌     
  演唱：张 晖
女声独唱《长鼓敲起来》               朝鲜族民歌 金凤浩 曲
  演唱：裴长佳
芦笙独奏《火车进苗乡》               张大森 伊永仁 曲
  演奏：王思维
男声四重唱《回娘家》                河北民歌 改编
男声四重唱《香吧拉并不遥远》            藏族民歌 黄志龙 词 边络 曲
  演唱：刘松焘、李克鹏、肖笑、张向华
女声表演唱《这山唱那山》              苗族、侗族音乐 阎伯政 整编
  领唱：赵娜    
                     
——中场休息——

男声合唱《巴河号子》                重庆民歌 赵东升 曲  
  领唱：周 韡            
新疆组曲
 《阿拉木汗》                   维吾尔族民歌 王洛宾 改编 王丹红 编配     
  演唱；赵建
 《可爱的一朵玫瑰花》               哈萨克族民歌 丁善德 改编 王丹红 编配  
  演唱：贾静思
 达坂城的姑娘                   维吾尔族民歌
  演唱：尤龙                                               
女声独唱《康定情歌》                江定仙 曲 胡廷江 编曲 潘卫东 配器
  演唱：魏伽妮
板胡与乐队《秦腔牌子曲》              郭富团 改编
  演奏：刘湘
民歌合唱组曲《天南地北茉莉花》           阎伯政 编创 赵东升 配器
  领唱：魏伽妮 周 韡 张平 赵娜 吴静 汤佳 杨子乐 李艳丽