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女孩克拉拉得到一个胡桃夹子作为圣诞礼物。夜晚，她梦见这个胡桃夹子变成了一位王子，领着一群玩具同老鼠作战。王子把克拉拉带到了糖果王国和雪王国，享受了一次玩具、舞蹈和盛宴的快乐。圣诞晚会结束了，克拉拉追忆着和王子一起渡过的美好时光，怀抱着胡桃夹子，久久地伫立在纷纷飘舞的大雪里。